OpenStack将怎样影响软件行业？

周刚刚结束了OpenStack Summit，这是一次生态系统大测验。花旗银行发布报告，从商业模式、竞争环境等方面分析了OpenStack对整个软件行业的影响。最后，引用了OpenStack基金会董事程辉对此次大会所做的总结。

云盈四海中国加速器 （Stratus Alliance) 创始人檀林在微博上分享了看花旗银行的 报告，以下是报告摘译。

报告亮点

图：E版和G版代码贡献量对比

• OpenStack有太多贡献者，太多力量交织在一起，将延迟企业级部署；这并不是稳固的模式。
• 缺乏企业级供应商，在某些组件上还缺乏稳定性。我们认为企业用户会先寻找混合云的解决方案。
• 当OpenStack提供一些公有云服务时，AWS很可能变的更加成熟和获得更大的规模。
• 有观点认为，VMware在OpenStack生态环境的创新，让vCloud获得了主动权，但在我们看来，VMware实质上已经落后了。
• 微软Azure比OpenStack成熟的多，是个合格的混合云玩家，但缺乏有竞争力的生态系统，不能提供很多下一代基于云基础架构的应用软件。
• 在过去的3个发行版中，Red Hat成为了OpenStack最大的贡献者，并推出了OpenStack发行版，以及商业支持服务。Red Had专注在企业应用市场。
• Citrix提供了另一个竞争产品CloudStack，更加成熟和简单部署。我们认为管理软件市场（CA、BMC）正感受到来自云管理平台提供的新一代工具的压力。

OpenStack让服务提供商可以向Google和微软一样和AWS竞争

图：OpenStack部署模式

花旗银行估计，AWS大概占据了Amazon的“其它收入”部分的90%，即在2013年的营收将达到38亿美元。这大约是AWS最大的竞争对手Rackspace的十倍左右。这对于ISV们而言有非常大的吸引力。

在大规模公有云领域，Amazon将证明与其竞争是十分困难的，包括规模、负载、丰富的开发者API、自服务界面等等Amazon都全面领先，混合云市场竞争激烈。

OpenStack案例分析

图：OpenStack用户案例

在已经部署OpenStack的项目中，可以观察到（见上图）：

• 大部分用户使用E版，也就是大约一年前开始部署。
• 大部分用户只适用Nova和Swift两个基本项目，这显示出OpenStack还相当不成熟。像Cinder、Quantum等项目还远未成熟。
• 大多数用户都将OpenStack作为私有云服务。我们确信他们对混合云有明显需求，OpenStack的核心驱动力还没有发挥出来。我们相信，HP、IBM等大型的IT公司计划推出交钥匙的混合云服务。
• 大多数玩家并没有直接替换现有系统（PayPal例外，他们直接替换了VMware的平台），而是增加了OpenStack平台。因此，我们认为私有云用户不会直接在虚拟化平台上建立OpenStack平台。

OpenStack商业模型

图：OpenStack商业模型

• 集成商：HP和IBM都推出了交钥匙式的方案，而Mirantis占据了大量的份额。
• 服务提供商：这部分提供商都处在公有云领域，Rackspace处于明显领先地位。不过，随着时间推移，未来这部分市场竞争将非常激烈。
• OpenStack+：这部分厂商在服务提供商的基础上增加一些服务，如增加管理能力、改进安装过程等等。
• 发行版：这部分玩家与Linux有亲密的关系，他们都有想用户出售软件，并提供服务的经验。不过，HP、Dell也会专注交钥匙式的服务同时，提供发行版。
• OpenStack硬件：Nebula和Morph labs在提供发行版的同时，更重要的是提供一体化硬件。从而大大降低部署难度。我们认为Oracle会和Nebula结盟售卖OpenStack硬件，我们看到其它硬件提供商采用这种方式推动用户采用OpenStack。

OpenStack竞争环境

图：四大开源云平台的月度贡献度对比，OpenStack遥遥领先

图：与其它开源社区的健康度对比

产品成熟度

Swift已经在Rackspace的生产环境中使用了许多年，Nova也是几个早期的组件之一，已经有HP等几个大型项目中运行。这两个组件在经过大量测试后已经成熟。Cinder、Quantum等组件还远未成熟。不过，IBM、HP依然会在交钥匙式的方案中提供这些不成熟的组件。

与AWS和GCE价格对比

图：OpenStack在价格上没有优势

总结

我们认为OpenStack的企业用户会集中在Web 2.0和特别实体（CSDN注：报告中并未解释其特指哪些用户）。我们预计OpenStack的公有云部署将会减缓，尽管一些安全和政府部门会采用混合云架构，但这只占企业IT投资的零头。因此，我们认为OpenStack软件公司在2013、2014年内并不会显著发展。

花旗银行的结论

• 我们认为，用户的私有云最有可能采用交钥匙的解决方案（IBM等），公有云方面则更多选择服务商（Rackspace等）。也就是说，提供发行版的价值要低于交钥匙的方案。
• 如果OpenStack服务商没有杀手级功能，将很难和AWS竞争。同时，能获得大量私有云客户的服务商将获得成功。
• 运维管理模式将更智能。许多创业公司（如RightScale、ServiceMesh、Puppet Labs、Cloudsoft、Hotlink、OpsCode）将对CA和BMC产生挑战。
• 服务器虚拟化的领导力，并不能成为公有云和混合云的领导力。VMware占据了虚拟化市场的70%份额。不过运行在云上的应用于基于虚拟 化平台上的应用不同，举个例子，他们依靠与基础架构API及的集成，并且支持硬件资源横向扩展，并允许个别失效。基于此，hypervisor、服务器虚 拟化并不能简单的进化到云平台。VMware在公有云和混合云领域的竞争中处于弱势。
• 硬件预算将被软件预算蚕食。

OpenStack对软件公司的影响

图：OpenStack对软件行业的影响

Red Hat

我们认为，依靠强健的开源软件生态圈（强健的硬件和软件厂商认证），Red Hat将获得许多企业用户。

VMware

我们认为现在基于VMware的平台依然会保持，这将保证公司获得稳定的利润，但授权费主要来自新增用户。

我们获得的分析结论认为，VMware不会在2014年底前发布和OpenStack对等的API。到那时，OpenStack将比现在成熟的多。我们认为这一切会发生，到那时，新增用户将更倾向OpenStack。

VMware在2014年后，将通过Nicira获得可观的收入。

Citrix

我们认为CloudStack并不会给Citrix带来巨大的收入（很可能少于2000万美元/年）。我们认为短期和中期内，依然看好CloudStack，但长远看我们不确定。

微软

Azure是OpenStack彻头彻尾的对手，而且也明显的落后于Amazon。Azure比OpenStack成熟很多，但缺乏灵活性，因为它并没有突破Windows生态系统。我们认为Azure会继续占领中端市场，这些用户需要的是简单。

Oracle

Oracle的利润的主要来源来自企业用户。其中数据库提供70%利润，应用软件提供20%利润，这些软件可以轻易的兼容OpenStack。但这样的话，Oracle将让现有的用户保持当前的基础平台，这与OpenStack的方向是不同的。

CA / BMC

我们认为整个产业正在重建平台，从客户端/服务器架构到云，这对于CA和BMC而言可能面临重大失败。

以上是花旗银行报道的摘译，下面来看看OpenStack基金会董事程辉在参加完上周的OpenStack Summit后的总结：

OpenStack用户

程辉提到了Comcast、Best Buy、Bloomberg、HubSpot、NSA、CERN等用户。其中：

Best Buy透露，去年感恩节期间承担了25%流量。 在（使用OpenStack）之前，他们的基础设施提供商给他们每个虚拟机收费20,000美元，而现在用OpenStack自己搭的云平台，可以创建上千个虚拟机的一个机架才需要91,000美元

NSA是美国国家安全局，政府机构，美国保密等级最高、经费开支最大、雇员总数最多的超级情报机构，也是美国所有情报部门的中枢。在NSA内部有一个安全加强版本的OpenStack。

此外，程辉还提到收到投资人的邮件谈及了80000台服务器迁移到OpenStack平台的事件。另外，他在现场与一名在波音公司工作了33年的华人工程师交流：

他目前负责波音的IT基础设施，也提到正在用OpenStack替换之前的VMware。

OpenStack的商业模式和玩家

Nebula

图：Nebula Cloud Controller

包括以上花旗银行的报告，大多数观点认为Nebula做的是硬件一体机。但程辉经过交流认为：

Nebula仅提供了软硬件一体的Nebula Cloud Controller，这是一个2U的机架式服务器与24口万兆网口整合在一起的『怪物』，因为服务器与网络设备融合在一起，很少有这样设计。另外值得注 意的是采用了AMD双路皓龙G34接口的处理器，而不是主流的Intel处理器，也可见在设计这款服务器背后的纠结，其它配置是64G内存，1T磁 盘，256G SSD加速盘。

Controller加上最少3台左右Compute Node服务器和一台交换机，可以组成一个私有云，含上License的费用，约合10万美金的起步价。

Mirantis

Mirantis目前在OpenStack美国生态圈中也算是非常成功，而且是赚到钱的公司。 今年年初开源了其OpenStack部署工具集Fuel，分享了OpenStack自动化工具、部署架构参考、HA方案等。这次OpenStack Summit Mirantis SVP Boris带来的是基于Fuel的一套产品化的Web UI——Fuel Web。通过Web界面，完成服务器的初始化，OpenStack服务自动化部署，非常直观和方便。

Red Hat

图：Red Hat的云平台架构

如上图所示，RedHat终于在云计算领域有所斩获，依托于Red Hat Linux/KVM，再借助OpenStack和OpenShift，以及CloudForms混合云平台，Red Hat云计算战略前所未有的清晰。但OpenStack高速发展以及每6个月一次升级让Red Hat还没法推出对于OpenStack的商业支持。

技术分享

Nicira第一次公开讲NVP的架构和观点

一直感觉Nicira跟VMware一样比较封闭，Nicira原团队在Quantum上有一些领导力，但很少见到来自Nicira的技术分享，在Quantum项目中引入Nicira的一些技术，但这次Summit分享例外。

块存储Ceph大热 Cinder遭冷落

Cinder的缺点是单机部署，没有HA，存储容易成为热点。Ceph是Cinder中 的一种开源分布式块存储方案，其本身并不属于OpenStack项目，已经有一段历史了，源于Dreamhost的联合创始人Sage Weil在2007年的一篇博士论文，毕业之后也一直在开发Ceph，并于去年成立了Inktank公司来提供Ceph的专业支持服务。了解到 Piston的企业发行版中已经将Ceph集成进来，Paypal也在内部用它。

写在最后

毫无疑问，经过两年半的高速发展，OpenStack已经成为最火热的话题，而且有越来越多的用 户使用，以及成功的创业公司（如Mirantis），甚至鼓舞人心的胜利（PayPal从VMware迁移到OpenStack）。但别忘 了，OpenStack最大的对手AWS也在高速发展，其规模效应和成熟的产品将在OpenStack成熟前占领更大的市场（Baird报告显 示，2016年AWS销售额将达100亿美元/年）。（文/ 包研  审校/仲浩）

在第五届中国云计算大会上，檀林、Rackspace云构建部门总经理Jim Curry、CloudStack创始人梁胜、Mirantis CEO Adrian Ionel都将进行演讲，届时将有机会与这些云计算领域的领袖近距离接触。