聊聊GDP、通货膨胀与IT支出之间的相互作用

数据改变行为，行为又反过来创造数据。这是一种类似于物理学中提出的观察者效应，即我们无法在不改变某物行为的情况下对其进行观察。经济学似乎也是如此。

如果我们一直在担心经济衰退的威胁，就会催生出一种经济衰退即将、甚至已经来临的氛围。于是乎，一系列国家经济体的数亿人口开始削减支出，导致这种衰退感蔓延至其他国家。这将是种恶性循环且范围不断扩大。

正是考虑到这种相互作用，我们才一直关注Gartner、IDC等主要市场研究机构发布的IT支出模式与预测报告。我们大家都身处在同一个IT市场，也不是想故意给谁找麻烦，我们真正想了解的就是各位在硬件、软件和服务的支出上到底抱持怎样的心态。可以看到，IT市场已经成为支撑这座将倾大厦的大梁。

Gartner最近更新了2023年IT支出预测报告，其中整理了2022年的支出预测结果，还首次发布了对2024年的展望。跟以往一样，我们仍然对内容进行了拆解，想要搞清数字背后到底代表着什么。虽然表面上看这份报告带来了不少好消息，但考虑到全球通货膨胀的大背景、供应商在新冠疫情期间/之后的业务积压，所以基本可以肯定目前的好景基本只是幻象。闲言少叙，咱们先来看数据。

首先，Gartner更新了2022年支出跟踪报告的全部五大类别（分别是数据中心系统、企业软件、IT服务、设备、电信服务）的IT支出，这应该也是整套数据集的最终修订版本。值得注意的是，对于下一代平台（具体涉及数据中心内服务器、存储和网络硬件等方面），数据中心系统支出在过去两年间已经被修正了3次，目前基本接近Gartner在2022年1月对当年数据中心硬件支出做出的预测。具体来看，最新预测将2022年数据中心系统的支出由2023年1月公布的2124亿美元，上调至今年7月底的2212亿美元。也就是说，这一波IT支出较2021年的水平（1907亿美元）增长了16%，可以说是令人印象深刻。

今年早些时候，Gartner曾预计2023年数据中心系统支出将迎来适度增长。考虑到其对2022年销售额的预测较低，所以有所增长基本是句废话。但随着2022年销售额的提升，即使将今年的数据中心系统开支上调40亿美元，Gartner最终发现2023年全年的数据中心系统支出仍将下降1.5%。这也与IDC发布的2023年第一季度数据以及对服务器/存储综合销售额的预测相一致，远远称不上乐观。（IDC预计服务器/存储综合销售额增幅为1.1%，达到1568亿美元。）顺带一提，IDC和Gartner在数据中心基础设施的计算方式上明显有所不同，而且Gartner做了数据转换、IDC则没有。

Gartner认为，企业软件的销售提升在一定程度上源自供应商因人员成本提升而向客户转嫁的价格上涨。另外，市场对于更新的EPR、SCM、CRM应用软件，以及底层数据库和中间件的需求也在增加。整个2023年，企业软件销售额将增长13.5%，达到9127亿美元。根据Gartner的预测数字，IT服务（包括咨询、系统集成、云服务以及技术支持等所有服务）将增长8.9%，达到1.42万亿美元。将所有项目相加，IT支出中核心数据中心部分预计将增长9.5%，达到2.55万亿美元。再加上设备和电信服务（不影响数据中心领域），全球整体IT支出将增长4.3%，来到4.71万亿美元。

下图所示，为我们自2012年以来用Gartner数据编制的长周期历史趋势表（这也是首次以这种方式做数据归类）：

下图则为可视化处理后的结果：

这一次，我们引入了全球国内生产总值（GDP）的年度增长数据，并将其与核心IT支出和总体IT支出进行了比较。之后，又引入了2023年及2024年Gartner发布的IT支出预测以及世界银行对全球GDP的预期判断。

展望未来一年，Gartner预计数据中心系统支出将会大幅反弹，较最新版本的2023年支出总额增长8.1%，来到2355亿美元。就是说数据中心系统支出将新增177亿美元，数字可谓相当夸张。企业软件销售预期同样有所复苏，这既源自产品价格上涨，同时也受到软件栈功能的更新和扩展驱动，再算上更高交易率带来的常规有机增长，总体增幅预计将达到14%、来到1.04万亿美元。这也是企业软件销售额首次突破1万亿美元大关。如果Gartner预测正确的话，IT服务也将出现喜人增长，增幅为11.6%，达到1.59万亿美元。如此算来，数据中心核心IT支出增长为12.1%，达到2.86亿美元；整体IT支出（包括PC、平板电脑、智能手机和电信服务等设备）共增长8.8%，总额达到5.13万亿美元。

从增幅来看，这将远高于世界银行公布的2024年全球GDP 2.4%的预期增长。

从上图可以看到，整体IT支出与核心IT支出分别有自己的周期，而且似乎跟全球GDP关联不大。当然，作为极少数的例外，新冠疫情的爆发让全球GDP在2021年遭受重创，但分别于2022年和2023年有所恢复，预计将在2024年重新回归正常水平。相较于原地踏步般的常规GDP增长，IT支出水平这次算是明显胜出，但也有着自己的上升和下降周期。

2015年IT支出增长曾一度大幅下滑，2016年开始复苏，到2018年则出现了一波激增。这在很大程度上源自超大规模基础设施厂商和云服务商积极扩容，而2021年的明显大幅跃升同样离不开这两类客户的巨大贡献。随着全世界转向居家办公，云服务商（包括部分成规模企业）开始采购大量设备，也使得企业软件支出呈现出一往无前的喜人态势。整体IT与核心IT支出在2022年有所恢复，并随着2023年的来临而变得愈发强劲，预计这波浪潮在2024年将继续保持下去。但相比之下，GDP则如同一条平直的心率图，激不起任何波澜。

由此看来，IT已经成为提振全球经济的重要推手，甚至成为左右GDP未来走向的核心前提。整个2023年，全球经济规模预计将达到105万亿美元左右，而即使是最为宽泛的IT支出也只达到4.71万亿美元，仅占全球经济产出的4.5%。但千万不要误会，IT对于全球GDP的推动作用很大程度要通过二级和三级效应，毕竟各行各业都有很多单靠纸笔无法完成的复杂任务。

每当我们认真端详这样一份数据，特别是考虑到过去两年间夸张的通货膨胀冲击，都不免会想该如何去除通货膨胀影响，真正把握住由实际需求驱动的增长。另外，商品和服务消费的增长中，又有多少单纯来自产品提价。因此，我们采用Gartner的数据中心支出数据，同时结合消费者价格指数（CPI）对其进行处理，由此获得了关于通货膨胀如何推动IT行业收入增长的粗略估算。下面一起来看：

黄色线为未经调整的数据，这显然是一条向右上方延伸的健康曲线。黑线则是去掉通胀因素之后的数据，在2013年曾出现阶跃式增长、2018年到达峰值；但除此之外，按2021年的美元实际购买力计算，数据中心支出实际上相对持平，基本符合新冠疫情之前的全球GDP趋势。

当然，相关性并非严格的因果性，一切结论仅供您参考。