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AWS与IBM强化大型机与云端互通，加速企业混合云转型
AWS与IBM围绕混合云战略展开深度合作，支持企业在AWS云服务与IBM Z大型机之间实现互操作。双方确定了五种混合云应用模式，涵盖实时数据交换、大型机数据同步及云端AI分析等场景。随着AI技术加速演进，主要云服务商纷纷推出大型机现代化工具，丰田北美已借助AWS Transform将逾4000万行COBOL代码迁移至Java，效率提升一倍。IBM CEO表示，大型机将持续作为企业核心基础设施，AI将跨公有云、私有云及本地环境协同运行。
印度首家生成式AI独角兽转型云服务，AI模型雄心遭遇现实考验
印度首家GenAI独角兽Krutrim宣布战略转型，从AI模型研发转向云服务。此前数月，该公司产品更新近乎停滞，并在2025年底完成业务重组，包括重新分配资金与人才、暂停芯片设计项目。过去一年，Krutrim累计裁员逾200人，并已下架其AI助手应用。尽管如此，公司声称2026财年营收约31.52亿美元，净利润率超10%。目前已有25家以上企业客户使用其云服务，但盈利数据的真实性仍受分析师质疑。
VMware Cloud Foundation 9.1发布：AI工作负载支持与硬件优化升级
VMware发布Cloud Foundation（VCF）9.1更新，重点优化内存分层技术，将冷数据迁移至NVMe存储，降低对高容量RAM服务器的依赖。新版本还新增面向AI数据管道的下一代存储压缩功能、轻量级Kubernetes测试环境，以及支持AI工作负载隔离的多租户基础架构。此外，新增AMD Instinct MI350 GPU支持，并改进vMotion实现AI工作负载跨GPU零停机迁移。VCF 9推出一年内已完成逾2000次部署。
内存短缺与成本飙升推动企业加速向云端迁移
内存价格暴涨、供应持续紧张，正推动企业将工作负载从本地部署转向云端。亚马逊CEO安迪·贾西在财报电话会上证实了这一趋势。数据显示，谷歌云、AWS、Azure均实现强劲增长。分析师指出，云迁移加速同时受AI工作负载投资驱动，并非单纯由内存短缺所致。Gartner分析师警告，当本地服务器成本是一年前的四倍时，TCO对比已发生根本性转变，混合部署将成主流策略。
超大规模云厂商财报显示：AI需求增速持续超越基础设施建设
亚马逊、Alphabet、Meta最新季度财报显示，各家AI基础设施投资持续扩大。AWS营收达376亿美元，同比增长28%；谷歌云营收约200亿美元，同比增长63%，积压订单超4600亿美元；Meta单季资本支出达198亿美元。分析师指出，当前基础设施已成为核心瓶颈，新数据中心建设周期需18至36个月，而AI需求加速周期仅为6至12个月，电力与散热问题比芯片更难解决。
2026年Q1全球云服务营收达1290亿美元，同比增长35%
据Synergy Research Group数据，2026年第一季度全球云服务提供商营收达1290亿美元，同比增长350亿美元，增速35%，创2021年第四季度以来最高水平。AI部署被认为是主要驱动力。亚马逊AWS、微软、谷歌云市场份额分别为28%、21%和14%，其中微软和谷歌增速更为突出。CoreWeave、OpenAI、Oracle等新兴云服务商增长迅猛，已有5家跻身全球前30。当前年化运营收入达5144亿美元，云市场规模较十年前扩大15倍。
Alphabet一季度营收达1099亿美元，谷歌云增长63%
Alphabet公布2025年第一季度财报，营收达1099亿美元，同比增长22%，超出华尔街预期。谷歌云表现尤为亮眼，营收203亿美元，同比大增63%，企业AI解决方案首次成为云业务主要增长引擎。Gemini Enterprise付费月活用户环比增长40%。CEO桑达尔·皮查伊表示，受算力限制，云收入本可更高。Alphabet同时上调2026年资本支出预期至1800亿至1900亿美元，盘后股价涨逾7%。
谷歌云营收首超200亿美元，AI全栈布局加速推进
Alphabet首席执行官桑达尔·皮查伊在第一季度财报电话会议上表示，公司AI投资与全栈战略正推动整体业绩持续增长。谷歌云营收同比增长63%，首次突破200亿美元。Alphabet当季资本支出达357亿美元，约60%用于服务器，40%用于数据中心及网络设备。企业AI解决方案首次成为主要增长驱动力，基于谷歌生成式AI模型构建的产品营收同比增长近800%。
谷歌开始向外部客户出售TPU芯片，GPU同样受到青睐
谷歌宣布将向部分外部客户出售其自研张量处理器（TPU），目标群体包括AI实验室、资本市场公司及高性能计算用户。此举旨在多元化营收来源，并通过规模效应降低自用芯片成本。谷歌云Q1 2026营收达200亿美元，同比增长63%，合同积压订单高达4600亿美元。本季度资本支出357亿美元，全年资本支出预测上调至1800亿至1900亿美元。
微软第三季度业绩超预期，但四季度指引令投资者失望
微软第三季度每股收益4.27美元，超出分析师预期的4.06美元；营收达828.9亿美元，同比增长18%，净利润319亿美元。然而，CFO Amy Hood给出的四季度营收指引中值为872.5亿美元，略低于市场预期的875.3亿美元，且预计运营利润率将从46.3%降至44%。公司还宣布今年资本支出将达1900亿美元，同比增长61%，远超分析师此前预测，令投资者感到意外。Azure云业务营收增长40%，AI年化收入超370亿美元，同比增长123%。
亚马逊一季度业绩超预期，AWS增长强劲
亚马逊发布2025年第一季度财报，调整后每股收益2.78美元，远超华尔街预期的1.64美元；营收同比增长17%至1815亿美元。AWS云业务营收达375.9亿美元，同比增长28%，运营利润141.6亿美元。CEO安迪·贾西透露，自研芯片业务年化营收首次突破200亿美元。卫星互联网服务Leo计划于第三季度启动商业运营，并宣布以116亿美元收购Globalstar。
微软上调2026年AI资本支出190亿美元，以应对硬件成本上涨
微软周三宣布，2026年资本支出预计将达1900亿美元，其中250亿美元源于硬件组件价格上涨。自去年秋季以来，内存与存储价格大幅攀升，部分产品涨幅超过两倍，AI基础设施需求是主要推手。尽管成本高企，微软仍坚定推进AI布局。第三季度，微软利润同比增长23%至318亿美元，云业务收入达545亿美元，同比增长29%，占总营收逾半。微软预计第四季度营收将同比增长13%至15%。
谷歌第一季度新增2500万付费订阅，YouTube与Google One贡献主要增长
谷歌母公司Alphabet发布2025年第一季度财报，显示付费订阅总数已达3.5亿，较上季度增加2500万。YouTube Premium和Google One是主要增长驱动力，Gemini高级功能也已捆绑进Google One套餐。企业市场方面，Gemini付费月活用户环比增长40%。YouTube广告收入为98.8亿美元，略低于华尔街预期的99.9亿美元，但同比仍增长11%。Alphabet整体营收达1099亿美元，云业务收入突破200亿美元。
纳德拉：微软将充分"利用"新版OpenAI协议
微软CEO萨提亚·纳德拉在财报电话会议上表示，微软与OpenAI修订后的合作协议对双方均有利。根据新协议，微软保留了对OpenAI知识产权的免版税访问权限（包括模型和智能体产品），有效期至2032年，且无需再为此付费。尽管外界担忧微软因失去独家访问权而削弱AI竞争力，但纳德拉指出，微软AI业务年化收入已突破370亿美元，同比增长123%，并强调平台提供OpenAI、Anthropic等多元模型供企业选择。
亚马逊云业务强劲增长，资本支出同步攀升
亚马逊AWS一季度净销售额同比增长28%，达376亿美元，创15个季度最快增速。CEO安迪·贾西将此归因于AI浪潮带动的云计算需求爆发。他指出，AWS的AI业务年化收入已超150亿美元，是AWS初期的260倍。与此同时，亚马逊持续加大基础设施投入，过去十二个月自由现金流降至12亿美元，同比大幅缩水。贾西表示，短期资本支出承压换取的是长期可观回报。
CoreWeave与谷歌云携手合作，共推AI训练与推理新能力
CoreWeave宣布推出三项新功能，旨在简化跨云AI训练与推理工作。其中CoreWeave Interconnect直接与谷歌云互联，支持开发者灵活部署训练和推理任务；SUNK Anywhere支持大规模长周期AI训练项目，可跨谷歌云、AWS、Azure及本地环境扩展算力；LOTA Cross-Cloud则允许数据集中存储、跨云运行工作负载。此次合作借助谷歌全球网络扩展了CoreWeave的服务覆盖范围，并消除了企业连接多云时依赖第三方的繁琐流程。
谷歌云如何借助AI实现跨越式增长与竞争优势
谷歌凭借全栈控制能力、自研TPU芯片战略及前沿AI模型，在智能体时代展现出独特竞争优势。数据显示，谷歌云已是约720亿美元年化营收的业务，机器学习/AI细分领域净得分高达57.4%，位居行业顶级。尽管在IaaS/PaaS市场份额上仍落后于AWS和Azure，但其增速强劲、账户渗透率持续提升。谷歌云正从实验性AI应用向企业级规模化落地加速转型。
SUSE借自动化迁移工具向VMware主导的虚拟化市场发起挑战
SUSE与Cloudbase Solutions达成合作，将Coriolis迁移工具整合至SUSE虚拟化平台，支持零停机、大规模自动化迁移，帮助企业摆脱对VMware的依赖。自Broadcom收购VMware并调整授权模式后，许多企业因迁移成本高昂而被迫续约。SUSE提供无代理实时迁移，每个许可证内置10次迁移配额。瑞士国家超算中心已借此将基础设施管理时间缩减70%。分析师指出，工具本身不能解决所有问题，成功迁移仍依赖人员与流程配合。
亚马逊将对Anthropic追加投资最高达250亿美元
亚马逊宣布向AI公司Anthropic投资50亿美元，并在特定里程碑达成后追加最高200亿美元。这是亚马逊继2023年和2024年各投资40亿美元后，第三次向Anthropic注入重大资金。作为回报，Anthropic承诺未来十年在AWS技术上投入逾1000亿美元，并采购最高5吉瓦的芯片算力。双方合作还将推动Claude平台深度集成至AWS门户，简化用户访问流程。
亚马逊计划向Anthropic投资最高250亿美元并深化云计算合作
亚马逊计划向AI公司Anthropic投资最高250亿美元，并提供大量额外算力支持。此次合作在原有基础上进一步扩展：亚马逊将新增50亿美元融资，并计划在未来某时追加最多200亿美元投资。Anthropic承诺未来十年在AWS上花费逾1000亿美元，并将获得最高5吉瓦算力。Anthropic已使用逾百万枚AWS Trainium2芯片，后续还将接入Trainium3和Trainium4新一代芯片，持续提升AI模型训练能力。
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