半导体行业的2009和2010

从经济方面来看，2009年并不是多么辉煌的一年，尽管年终比年初情况要好很多。由于到2008年第四季度的时候支开支出几乎停滞，所以半导体厂商在这一年可以说是全线溃退。直到2009年第一季度无情的财报结果出炉时，经济形势给整个行业的冲击才真正明朗化。

半导体是硬件行业健康与否的一个重要风向标，因为PC、服务器、打印机、智能手机和存储系统等等都是使用半导体作为他们的基本组件。

因此，很多市场研究公司和金融分析师都十分关注芯片制造商的动向。例如，戴尔看到服务器需求增长或者一家中国提供商将部署更多笔记本电脑，那么这些公司将购买更多CPU、内存和其他基本组件。

在2009年中，是芯片制造商最先看到了恢复的迹象。Intel首席执行官Paul Otellini早在年中的时候就率先表示行业恢复已经开始，因为Intel的订单数量开始增长，尤其是在6月的时候。

IT巨头们想方设法在面临经济衰退的冲击中保持盈利。甚至微软也是30年来首次进行裁员。然而，主要半导体制造商却不会在一方面“动刀”，那就是研发。Otellini表示，能够帮助走出衰退阴影的一条途径就是“明天的技术”，而不是“昨天的技术”。

结果是，微软制造了硬件行业最激动人心的一幕——发布Windows 7。Windows 7的发布在整个操作系统行业掀起巨大波澜。不少评论家表示，Windows只是“完善了的Vista”，但显然只有这“完善了的”部分是值得称道的。

在Windows 7发布之前的几个月中，系统搭建商如预期的增加了对组件的订单，从而帮助Intel、AMD和NVIDIA的财报结果超出了第三季度的预期水平。当微软在10月22日正式发布Windows 7的时候，PC销售量达到了一个高峰。而且现在有一个报告显示，由于Windows 7的问世，不少企业加速了为他们的员工配备新PC的计划。

太阳陨落

在今年的所有并购案中，Sun公司“悲惨”的命运恐怕是热门的头条新闻了，而且并非所有都是好的新闻。

在三月的时候有报道称IBM将有兴趣收购Sun，但最终这一消息不了了之，其中原因仍然不明。我们只知道，最后Sun投向了Oracle的怀抱。

这次提议收购案是在4月公布的，而且由于美国和欧盟调查的原因迟迟没有落定。最后在12月，欧盟似乎已经被说服将通过这一交易，不过到目前为止仍然没有确定结果。

Sun在这长达8个月的煎熬中不仅流失了员工和用户，而且市场份额也被逐渐蚕食。惠普和IBM积极地争夺Sun用户，导致Sun SPARC服务器业务大幅度下滑。Oracle首席执行官Larry Ellison已经承诺将保留SPARC产品线，并继续出售像Exadata 2这样的高端服务器产品。

虽然SPARC将继续存活，但是有一个产品却未能幸免：代号为“Rock”的处理器。Rock还未等到被冠以正式的产品命名就在去年年底被扼杀了。该芯片的开发持续了相当长的一段时间，但最终却从未亮相于市场。

Sun仍在继续想方设法实现增长，而这主要得归功于继续SPARC开发以及代号为“Rainbow Falls”的处理器产品线。目前我们所知道关于这款处理器的信息只有它是16核的。

GPU蓄势而来

在图形方面，AMD的图形芯片子公司ATI和NVIDIA都遇到了一个问题：他们的制造合作伙伴——台湾TSMC公司在迁移向新制造工艺方面遇到了麻烦。ATI和NVIDIA年初推出了采用55nm制程工艺的GPU，并希望继续采用40nm，但是TSMC方面却正面临良品率的难题。

良品率，是指在制造过程中从一个晶圆中得到可用芯片的数量。良品率是半导体行业最严守的秘密之一，所以没有人确切地知道TSMC究竟怎么了。但是有传闻称40nm的良品率还不足10%，这对于需要上百万个芯片的NVIDIA和ATI来说显然是不够的。

NVIDIA花了比以往更长一些的时间推出了一款新架构，直到去年10月才宣布推出具有三十亿个晶体管的Fermi处理器，出货日期定在2010年第一季度。

对于Intel来说，他们在GPU市场方面的试水之作“Larrabee”却成了近几年来最高调的“失败”。在长达5年的开发之后，Intel最终被迫取消Larrabee计划，并表示将在其他方面物尽其用。由此看来，Larrabee开发不会被浪费，但是所有以和ATI还有NVIDIA竞争的计划都在去年12月终止了。

半导体的2010

那么2010年会发生什么？在新的一年中半导体行业很大程度上将依赖于新技术来累积财富。但是对于主要厂商来说，牢牢地控制好业务发展方向也同样重要。

Intel：Intel仍然会以效率为目标。芯片巨头Intel严格遵循着自己的路线图，多年来一直没有偏移，对于有那么多缠身官司要处理的Intel来说，这的确是值得称赞的。最近Intel更是接到了美国联邦交易委员会FTC的起诉，称Intel利用自己的统治性地位打压处理器、图形处理器市场的竞争对手AMD和NVIDIA。Insight 64研究分析师Nathan Brookwood认为FTC并不愿意就此与Intel达成某种协议。

他说：“我敢保证Intel是希望调停的。我认为FTC可能希望从Intel那里获得什么结果，但是我并不确定Intel是否会合了FTC的意。”

德克梅尔秀：AMD首席执行官德克梅尔（Dirk Meyer）现在通过启用新的管理团队牢牢地掌控着整个公司。

2009年，AMD结束了与Intel的漫长拉锯战，并为此作出了巨大改变。AMD的晶圆工厂现在已经完全脱离，ATI也羽翼丰满了。因此，现在AMD是站住脚还是垮掉要依赖于他们自己的产品。到现在为止，华尔街似乎对AMD去年的股票从每股2美元增长到10美元非常满意。有谁还能实现ROI 5倍增长？如果能够很好地利用Fusion，2010年对于从工程师变身到CEO的梅尔来说将是顺风顺水的一年。

但是Brookwood认为2011年才是AMD更重要的一年。他说：“他们需要向示人展示他们正在取得进步。我认为对于AMD来说2011年才是更值得关注的一年。这一年我们将看到AMD下一代技术的问世。”

他还表示：“从总得平台来看，你会发现AMD保持着很好的状态。他们拥有比Intel更好的集成图形芯片，同时也有一款GPU产品。”

ATI强势来袭：NVIDIA将赌注全部放在了大型硅芯片上。最新的Fermi芯片据称体积很大，而且需要充足的冷却。因此这就带来了挑战：桌面PC说好的是停滞，说坏的就是一个萎缩的市场。移动GPU将成为一个新的热潮，ATI在这方面有不错的技术。

到了2010年，NVIDIA和ATI将推出支持Direct 11的强大处理器，更重要的是它还支持OpenCL和DirectCompute，让GPU加速Windows 7界面到Adobe Photoshop和Illustrator等图形密集型应用。

现在ATI已经获得了多个设计奖项，并且在移动GPU方面超过了NVIDIA，但是它却是完全基于NVIDIA已经推出的技术。如果下一代基于Fermi的GeForce卡热度持续走高，那么NVIDIA将面临真正的挑战。

GPU厂商还发现了一个新市场：超级计算机。NVIDIA称他们的GPU是超级计算机，能够提供teraflop级的计算能力。然而，却是ATI让我国的银河一号让成为TOP500中第一个采用GPU的超级计算机。预计今年6月和11月发布的新榜单中将会出现更多采用GPU的超级计算机。

NVIDIA的“不可能”：如果NVIDIA首席执行官黄仁勋让自己对Intel的敌意失控的话恐怕就非常危险了。我从来没有见过哪家厂商会在自己的CEO与主要竞争对手的口舌之战中获得成功。实际结果恰恰相反：这家公司肯定会走下坡路。NVIDIA的成功之路不容否定，但还是那样，Sun、Borland和SCO也曾经是非常成功的公司。

2010年你可以肯定有两件事是不会发生的：NVIDIA不会进入到x86市场，而且不会与Intel合并。两家厂商隔阂之深，甚至Jon Peddie Research分析师Jon Peddie表示，要是两家公司（尽管他们的办公地点在加州圣克拉拉市同一条街上仅相隔两三公里）合并的话，很可能会出现“几个凶杀者”。

但是人们仍然会谈论这个话题。Brookwood表示：“不管事实究竟怎样，仍然会有人提起这个话题。”

不管怎样，今年对于NVIDIA市场转型的过渡年。NVIDIA的芯片业务将遭遇围攻，虽然仍然有Core 2-和AMD平台支撑这一业务，但是看看像Fry's Electronics或者Micro Center这样的卖场有多少是预装了Nehalem桌面主板的产品吧。

所幸的是，2010年NVIDIA的高性能计算业务由于Fermi和Tesla的推动而有所增长，而且他们的Tegra业务也发展起来。预计我们将看到有更多使用Tegra芯片的上网本、智能手机、移动互联网设备或者其他产品，同时结合NVIDIA GPU技术和低功耗的ARM处理器。

下个月召开的CES大会上NVIDIA将有大规模的产品发布。此外，NVIDIA也将推出Tegra 2样品，据称这款芯片将比上一代有重大的升级。

Brookwood表示：“因此，Tegra产品线相比ARM设计有很多重要的技术优势。”

存储、速度和内存：固态硬盘也将逐渐被企业采用，而这一速度更多受到新硬件缓慢且谨慎的部署而放缓。随着时间的推移，这项技术需要向人们证明它自己的优势，而且不能急于求成。希捷将大举进军该市场，并提出固态硬盘将取代1.5万转硬盘的理念。

计算机的速度将越来越快。基于Nehalem、DDR3、SSD、Windows 7、USB 3.0和Intel的光纤技术，PC的速度将变得越来越惊人。

今年，内存短缺将造成内存价格上涨，因此产品价格也会相应走高。向DDR3的过渡成本很高，很多台湾内存制造商都债台高筑，因为他们负担不起向DDR3迁移所需的资金。这意味着，像三星、美光和东芝这样可以盈利的厂商将在2010年从容地继续盈利。